英国人在世界上其他地方也接触过中国人。在菲律宾群岛、巴达维亚（今雅加达）、槟榔屿，“和其他我们东印度公司属地”，中国移民的“诚实跟他们的温顺和勤奋一样出色……在那些地方，他们的发明创造和聪敏似乎也跟学习模仿的精确一样出色”。

        然而来到中国，他们却发现生活在自己国家里的中国人远没有海外中国人那样活泼自然，也缺乏创造力。他们比世界上其他国家的人更胆小，也普遍缺乏自尊心，自私、冷漠、对公众事务漠不关心。

        使团的船经过运河时，一伙看热闹的人压翻了河中的一艘小船，许多人掉进河中。巴罗说：“虽然这一带有不少船只在行驶，却没有一艘船前去救援在河里挣扎的人……劝说我们船上的人开过去援救也得不到响应。不错，我们当时船速是1小时7英里，这居然就成了他们不肯停船的理由。我确信这些不幸的家伙中有几个一定是丧命了。”

        英国人分析说，这种畸形的民族性格是中国统治者精心塑造的结果：“就现政权（清廷）而言，有充足的证据表明，其高压手段完全驯服了这个民族，并按自己的模式塑造了这个民族的性格。他们的道德观念和行为完全由朝廷的意识形态所左右，几乎完全处在朝廷的控制之下。”

        马戛尔尼对中国政权的结论更广为人知：“这个政府正如它目前的存在状况，严格地说是一小撮鞑靼人对亿万汉人的专制统治。”这种专制统治有着灾难性的影响。“自从北方或满洲鞑靼征服以来，至少在过去的一百年里没有改善，没有前进，或者更确切地说反而倒退了；当我们每天都在艺术和科学领域前进时，他们实际上正在成为半野蛮人。”

        马戛尔尼使团访问清朝，是英国策划已久的一次行动。他们希望通过这次访问，加强对东方大国的了解，评估清朝实力，加深两国之间的贸易关系，扩大销售市场和原料供应。因此在准备上英国是下了长足的功夫，单单对礼物的选择就煞费苦心。他们特意寻找来过大清的传教士、旅行家和商人，仔细询问大清可能缺少的东西，以期受到大清王室注重。

        英国人想把他们最新的发明介绍给中国，如蒸气机、棉纺机、梳理机、织布机，并猜想准会让中国人感到惊奇而高兴。英王还特意赠送了当时英国规模最大并装备有110门大口径火炮的“君主号”战舰模型。这套既想利诱又暗藏威胁的礼物清单，没有现在的发明专利概念，是一种两手抓、两手都要硬的试探。

        当时在美国独立战争中使用的武器英国人都给中国带来了，迫击炮、步枪、连发手枪，还有一种当时英国最先进的气步枪——这东西带有压缩气钢瓶，装填13毫米铅弹，500名气枪手可持续发射4.5万发，有效射程100米，这样的密集火力在当时的战场上是很可怕的，杀伤力大约相当于现在的普通手枪。当然这种枪后来被威力更大的纯火药枪和类似马科沁机枪这样的大杀器替代。

        为了寻找一种能够打开中国市场的商品，马戛尔尼坚持要展示英国当时制造的具有浮悬弹簧的马车，在中国他吃过坐马车的苦，他认为这种产品一定会受到中国人欢迎，然后就可以梦想着向中国出品这种马车了。然而在展示中他很失望地发现，清廷官员的注意力并不在减震的弹簧上，而是集中在车夫的座位上，这个座位很精致，位置很高。

        一名老太监很快就指出这产品有重大缺陷，“您以为皇上能容忍一个人的座位比他的座位高，并把背朝着他吗？”马戛尔尼向中国出口四轮华丽马车的梦想，就在这一瞬间彻底破灭了。

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