553年，突厥联合西魏再次破柔然，到554年，突厥基本消灭柔然各个残余部落。

        555年，高昌臣服突厥，柔然最后的可汗被杀，突厥的势力延伸到西域。

        这时西魏（北周）与东魏（北齐）政权并立，双方均慑于新兴突厥汗国强大的军事实力，也互相为了消灭对方，都采取向突厥纳贡、和亲的政策，以换取突厥帝国的支持，至少是中立。而突厥则借机以和平或战争手段，获得大量经济利益。突厥一般采取与北周联盟，共同压制比较强大的北齐，有时候也处在中立位置。

        突厥的扩张并没有停止，560年左右，突厥征伐吐谷浑，征战西域，乃至联合波斯灭白匈奴，今天新疆以及中亚河中地区成为突厥汗国的疆土。突厥强盛时期疆土东到大兴安岭、辽河流域，西到咸海和中亚河中地区。

        583年，突厥汗国分裂成东突厥、西突厥两部。

        569年，随着突厥的扩张，突厥和波斯发生矛盾，遂和东罗马帝国联合共同对抗波斯萨珊王朝。这个时期是突厥汗国武力最鼎盛的时期。

        580年，突厥在西域设立小可汗，统管阿尔泰山以西的地区，这是突厥日后分裂的重要根源。

        581年杨坚代周，建立隋朝，停止向突厥的岁贡。突厥趁隋朝立足未稳，从甘肃一带向隋朝发起大举进攻，隋文帝不得不发兵抵御，并修筑长城。同时，东突厥沙钵略可汗即位，西突厥达头可汗拒绝承认沙钵略可汗名义上的宗主地位，583年东西突厥正式分裂并内战。

        东突厥

        583年，突厥汗国内讧分裂。突厥虽然分裂，但是东突厥仍然有很强大的军事实力，对隋朝边境造成重大压力。

        587年，东突厥都蓝可汗即位，而隋文帝支持突利反叛。599年突利失败，隋文帝立刻隆重迎接突利，并且承认他的可汗地位，让他在河套地区建国，册封突利为启民可汗，做隋的盟邦，东突厥自此分裂，加上589年隋灭陈统一中国，隋朝在和突厥的对抗中处于上风。

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