一开始比较顺利，马都山之战，联合突厥、契丹，击败唐平卢军及黑水靺鞨、室韦联军，唐损失五千余人。随后又攻新罗，尽取清川江流域，与新罗以大同江为界。

        但唐朝终究国力强盛，这个方略存在巨大的局限，其国内也有不同意见——

        开元十四年（726），渤海国王遣弟大门艺及舅任雅发兵以击黑水靺鞨。

        大门艺曾在唐朝为质子，不同意攻打大唐的附庸黑水靺鞨，认为可能会引得唐军来救。

        “门艺兵至境，上书固谏。武艺怒，遣从兄大壹夏代门艺统兵，征门艺，欲杀之。”

        于是爆发了内战，大门艺兵败，间道奔唐，被授予左骁卫将军。

        大武艺去世之后，大钦茂继位，他在位五十多年，积极越过北境长城（边墙，防御黑水靺鞨），向北开拓，截断了黑水五部前往唐朝的道路，如今北边诸府，基本都是这位谥号“文王”的渤海国主在位期间奠定的基础。

        大钦茂之后，继续北进，并向北迁都至上京龙泉府。

        至唐贞元年间，黑水靺鞨的越喜、虞娄两个部落最后一次入长安朝贡，此后再无消息。

        大彝震时期（830-858），渤海国疆域达到极盛，共有五京、十五府，总计六十二州，成为海东盛国。

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