故事开始在大唐至德二年，在三年前，也就是天宝十四年，玄宗李隆基不理朝政，藩政割据，民不聊生。早在七世纪下半叶，唐朝帮助新罗(今朝韩半岛)灭了百济和高句丽，之后新罗统一，国力大增与日本分庭抗礼，而日本始终想把新罗当做番国，这是新罗所不能接受的，所以两国关系一直交恶，直到公元758年，日本遣唐使回到日本向天皇禀报大唐安史之乱的消息，但幸运的是，由于路途遥远、交通阻塞，日本遣唐使对安史之乱的认识只停留在公元756年七月之前的战况，唐朝当时的实际情况是公元757年正月，安禄山为其次子所杀，其子懦弱，叛军内部已分崩离析，因此，唐朝已经扭转战局，东瀛天平宝字てんぴょうほうじ孝谦天皇 762年8月18日，东瀛权臣藤原仲麻吕集结三万东瀛武士在未经天皇允许的情况下猛攻驻扎在金城的新军，新军大败，新罗首都被攻陷，天皇得知大怒，亲征藤原仲麻吕，很快，藤原仲麻吕兵败被捕，于高岛郡，与妻子同时被腰斩，临终前恳求天皇将五岁的爱女藤原惠子送到长安，并找到一个人，一个无道之人……