自铁木真二十五岁为汗起，至其四十八岁，始统一蒙古各部落，经过数十次大小战役，为时二十四年，即自宋孝宗淳熙六年(1179年)起，至宋宁宗嘉泰二年(1202年)止。铁木真在此二十四年中，常运用突厥克烈部王罕之力，屡战蒙古不服之各部。终于尽数收降蒙古各部落，编为自己麾下之一部。蒙古旧部长逃亡于突厥克烈部王罕之下者多人，王罕又听信若辈之谗言，欲图害铁木真汗。于是双方由相责而相战。在一边作战一边和谈中，铁木真汗对之实施奇袭，一举而击灭克烈部，王罕父子走死道途。此宋宁宗嘉泰三年，即1203年秋之事。铁木真西灭突厥克烈部后，乃于1204年，即宋宁宗嘉泰四年，谋击其西方之突厥乃蛮大阳汗，一战而击破之。于是塔塔儿余部、朵儿边部、合塔斤部、撒勒只兀部皆降。惟蔑儿乞余部及大阳汗之子屈出律逃去。铁木真汗追击而西，大破乃蛮北部，尽降蔑儿乞诸部，并获札只剌部长札木合，与蔑儿乞脱黑脱阿之二子，兵威所至，收降西域四个国家以为属国，凯旋中以兵攻西夏，大掠而还，回至其斡难河源，乃集众大会，自立为成吉思汗，即1206年，时铁木真五十二岁。1207年，征伐西夏；1209年再征西夏，西夏主纳女请和。1210年，蒙古开始侵金，经乌沙堡之战、会河川之战、袭取金东京之战、居庸关之战、攻取金中都之战、征辽西之战等诸战役，侵占金国大片领土。1217年遣兵西征，灭西辽。1218年，成吉思汗十三年，成吉思汗大会诸王重臣定策西征花剌子模，遂命其弟斡赤斤留守和林，镇抚本部，将黄河以北全权，付诸木华黎以对金作战，自与诸子大将，率军径趋国境集结，向锡尔河前进。1222年基本征服花剌子模，1224年，成吉思汗自西域班师，1225年东返和林，乃以征服疆土，分封四子。1226年，第五次征西夏，翌年六月西夏请降。八月成吉思汗死；同月西夏亡。1229年窝阔台继为蒙古大汗，翌年再由陕攻金，取秦晋；1231年蒙古假道于宋以伐金，有钧州三峰山之战，1233年金主走蔡州，翌年蒙古灭金。窝阔台八年(1236年)至窝阔台死后一年(1242年)，拔都西征欧洲。1251年，蒙哥即汗位，发动两大远征：一为进军西南，作灭宋之准备，一为遣旭烈兀西征波斯。旭烈兀于1252年出发，至1259年征服波斯。1253年八月忽必烈进军大理，十二月破大理都城，留兀良合台征未服者，忽必烈自还中国。1257年六月，兀良合台尽平云南后征安南。明年三月安南降。1258年九月蒙哥亲征入蜀。1259年正月，云南蒙军攻潭州；二月蒙哥围合州，七月卒于合州城下，解围北还。八月，忽必烈围鄂州，十一月以内乱解围北还。1259年蒙古宪宗蒙哥战死于合州后，诸王争立。翌年四月，忽必烈即帝位开平。弟阿里不哥亦称帝于和林，连年战争，至至元年(1264年)七月，阿里不哥归降于开平。1262年，忽必烈开始南伐征宋，经襄樊攻防战(1269年围襄樊，至1273年陷之)、鄂州攻防战、丁家洲会战、攻临安之战、元追捕宋二王之战，最后于1279年，追至厓山(今广东新会县南)会战，始灭宋。重点记叙点评蒙古侵金边堡之战(乌沙堡之战、会河堡之战)，襄樊攻防战。
蒙古侵金边堡之战:宋宁宗开禧二年春(1206年)，蒙古斡难河上大会，铁木真被选为成吉思汗。成吉思汗既即大位，乃大封功臣，明定位序。以孛斡儿出为右翼万户，木华黎为左翼万户。纳牙阿为中军万户，计功臣封万户千户共九十五人。
蒙古对金人杀其宗亲大仇，迄未忘怀。会金降俘来报，具言金主肆行暴虐，乃定议对金南征。成吉思汗察于大军渡漠，远程艰巨作战，确实把握胜利计，乃于积极作战准备外，且善为谋略，以开战胜之先河。其显著之策划，概为：拓展疆域，以巩固基地，先排除西方及北方之乃蛮及蔑儿乞等残余敌对力量，使远征军无后顾之忧，背侧安全，可以放胆南进。争取与国，招降邻近小邦，拉拢守在绥远之东胡汪古部，西夏和议，鼓动契丹人反金复国，以孤立金廷。征召各国降服之军从征，以壮大声势，对金人在精神上先予以严重之打击。用间策反，暗中结纳为金守御长城以北之汪古部长，期于战争开始时，率众来附，作为进军向导及内应。封锁情报，同时以假意敷衍金人，而掩匿整军出征诸企图。
当蒙古积极备战之际，此项情报，终为金守北鄙边将纳哈买住所侦悉。纳哈买住以此情报极为重要乃奔告于金主，金主永济曰：“彼何敢然？且无衅，何能入犯？”纳哈买住曰：“近见蒙古已迫服其邻邦，而修弓矢甲楯不休，凡行营则令男子乘车而惜马力，其意非图我而谁？”金主以其擅生边隙，囚之。盖金承平日久，人皆畏战求安，金主基于此种内情，故借此以抑止兴边事者。
金大安二年，即宋宁宗嘉定三年，成吉思汗五年(1210年)春，成吉思汗统兵南向，由金居庸外边堡长城外之汪古部为向导，绕道长城西端陶林县东北土城子之西，转向东南，直趋今兴和县西北二百里处的乌沙堡，是为乌沙堡作战之开始。
金大安初年(1208年)金平章政事独吉思忠，与参政完颜承裕，将兵屯居庸边堡之宣德府(今宣化)，力求对突破长城之敌人后方能有拘束及打击之力，以及对由长城西端迂回而南之敌，有对之拒止掩护作用。乃在今兴和县西北二百里处，修建屯重兵的堡垒，是为乌沙堡及乌云堡，并于乌沙堡附近暗道可通之处，修建乌月营以为补充支援基地。因堡极坚牢，又有金平章政事独吉思忠亲率金兵守之，自1210年春三月中旬，蒙古军开始攻起，至七月初止，蒙古攻百余日不能下。
成吉思汗深惧金朝援军大至，乃登兴和西北土城西堡之山引领东望，因不见征尘，乃解带置顶后跪北向天祷告曰：“长生之天，金杀我宗亲，若天许我报仇，请命人神助我。”祷告毕再东望，偶见兴和北山离乌沙堡数里处有多股炊烟如密林上升，知为军营所在，乃命左帅者别绕道东南往攻之，方知即为金之乌月营。
乌月营金守将完颜胡沙，为者别击败，蒙古因攻取乌月营，独吉思忠因乌月营已失，乌沙堡人力物力已竭，知不能守，乃退兵东走，于是成吉思汗入乌沙堡，下令毁之。
乌沙堡之战，金主专责独吉思忠失机，诏以完颜承裕继主西北战事。完颜承裕时屯兵于野狐岭(在今张家口三十里)，未及前进，而蒙古前锋已大至岭下。当地土豪请以土兵为前锋，愿官兵为后继以迎击蒙古前锋，完颜承裕不敢用其计，但问此去宣德(今宣化)间道里程。土豪乃面嗤之曰：“该涧曲折，我辈谙知，行省(指承裕)不知用地利力战，但谋走耳，今败矣。”于是，完颜承裕退兵至宣平(即今张家口)，蒙古前锋不战而取野狐岭，大肆劫掠然后退去。
明年即1211年三月，成吉思汗再发兵南下以侵金，屯于金居庸外边堡长城西端之土城及红土山一带，分兵以攻取金大水泺(今商都县南)、丰县(今尚义县)、利县(今尚义县南乌兰大堤)，闻金军正在净州(今兴和西北)西重新大事修筑乌沙堡及乌月营，乃命将率重兵往攻之，七月再克金新乌沙堡。八月初乃以大军东攻，于是而有会河川会河堡之战。
金完颜承裕自去年蒙古军退去之后，即调集各路精兵良将三十万，号四十万，齐集于西北路，以准备北征蒙古。为进可攻退可守计，分兵往乌沙堡，再修复之，并增筑居庸内堡各寨栅以及城池。及本年春三月，蒙古不待金军往征，已率大军再来，于是完颜承裕便集结兵力准备与蒙古实行决战。
成吉思汗知金军主力在会河川(万全之西)，乃集其大军东向攻之。自将中军以攻会河堡各寨，以左军进攻金獾儿嘴(今得胜口北之山嘴一带)。攻打竟日，金军战力极强，蒙古军无所得，而损失惨重，翌日再兴攻势，蒙古左手万户木华黎誓其众曰：“彼众我寡，不致死，不能克也。”即亲率敢死队，策马挺枪入陷敌阵。成吉思汗挥大军继之冲入阵中，金之女真兵、契丹兵、汉军一时溃乱，蒙古兵却喊声震天，往来冲突，金军遂后退。成吉思汗以大军尾追，杀得伏尸遍野。金将胡沙虎退至会河堡，为蒙古军包围攻击，竟全军覆灭。金之精兵良将大半尽于此役。
是年九月，蒙古军进拔金之兴德府(今涿鹿县)，攻至居庸城下而去。十一月，有金汾阳郡公郭宝玉屯兵在白登城(今山西省阳高县)，向蒙古洽降。而蒙古后军已突开金居庸内外边堡长城南来与自乌沙堡东来之军会合。成吉思汗因令大军由白登山两面，以直扑金之西京大同府(今山西省大同县)，至围西京，力攻之七日夜，金西京留守胡沙里执中知不能守，乃率麾下百骑弃城东南奔。金军群龙无首，亦向东退，成吉思汗派者别率三千骑追蹑之。至翠屏山口(在今万全县北)大败之，遂溃不成军以逃往居庸关。金居庸关守将开城收容败兵中，不意蒙古突骑追至，致为蒙古将者别冲入居庸关内，指向金之中都以北而进。金中都大震，城门为之昼闭者数日，但蒙古仅有游骑斥候至城下而去，不知其主力之所向。
成吉思汗因停留在金之西京，分遣诸将往取云内各州。不久皆下之，遂分别大掠而还。
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