那个被叫作“老师”的男魔术师重新转向弗拉特，板着一张既没有亲切笑容也没有其他表情的脸，开口道：“你那是什么表情?是在试探我还是看不起我?如果这是你的处世之道，那我劝你赶紧改掉。”

        “咦?”

        “我的意思是，区区一个小孩不要使用魔术来假笑。”弗拉特很惊讶。他已经完美地遮断了魔术的气息，确信他人根本看不出来他的笑容是用魔术做出来的。

        ——莫非，这个人和我一样，能看到那个东西吗?

        弗拉特瞬间提起了期待，但很快就发现事实并非如此。

        “怎么了?你有事想问我?”

        “……是的。您是怎么知道的?”

        “谁看了都会知道。你在笑的时候，颧小肌、苹果肌和口角提肌并非按原本的功能进行活动的，这证明伱用魔术强行把表情固定住了。看来你只重视结果，想对其进行投影(Trace)，却忽视了观察过程。的确是在毫无知识的前提下操纵魔术的幼稚想法。我承认你有才能，但你最好改掉这个习惯。”

        男魔术师干脆地说出了与少年的期待截然不同的答案。可听到这样的解释，少年并没有觉得失望。

        弗拉特觉得，面前的这位高个子魔术师看到的世界不仅和他的不一样，和他的父母以及其他魔术师的也不一样。….

        尽管这个时候只有一点点的预感，但弗拉特还是解除了面部的魔术，带着久违的真正笑容对男魔术师低头鞠躬：“我叫弗拉特！请允许我今后在老师的教室里学习！”

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