唐廷得知义军南下，朝野震动。僖宗年幼，耽于享乐，急召诸臣议事，最终以高骈为镇海节度使，率精兵三万进剿。高骈素有威名，治军严谨，黄巢深知其难与争锋，遂避其锋芒，率全军沿海南下，直奔广州。

        广州城依山傍水，城墙高峻，市舶司的库房里，堆满了海外珍玩与金银财赋。节度使李迢坐镇城中，听闻义军来犯，非但不惧，反而冷笑：“黄巢不过是流寇，敢来犯我广州？待我破之，定叫他有来无回！”

        他当即斩了黄巢派去的劝降使者，将使者首级悬于城头，以示死战。

        使者首级落地的那一刻，黄巢正立于城外高坡之上，见那血淋淋的头颅，眼中怒火骤起。他勒住马缰，回身对着身后六十万将士，高声道：“李迢贼吏，残虐岭南，今日斩我使者，便是与岭南百姓为敌！我等今日破城，杀尽贪官，救百姓于水火，敢有退后者，斩！”

        “杀！杀！杀！”将士们振臂高呼，声震山河。

        次日清晨，义军发起总攻。将士们背负土囊，填平城外壕沟，云梯、冲车齐上阵，箭雨如注。李迢亲自登城督战，却见义军将士悍不畏死，前赴后继。有的士卒被箭射中，仍死死抓住云梯不放；有的身负重伤，仍挥舞着刀斧砍向城墙。

        激战三日，广州城西北角终被攻破。义军将士如潮水般涌入城中，李迢见大势已去，欲从后门逃走，却被孟楷生擒，押至黄巢面前。

        黄巢端坐于帅椅之上，身着金甲，面容冷峻。李迢破口大骂：“反贼！尔等逆命，终不得好死！”

        黄巢缓缓起身，走到他面前，目光如刀：“你在岭南，苛捐杂税数十种，百姓卖儿鬻女以供你挥霍，此等虐民之贼，留你何用？”

        话音落，他抬手一挥，左右将士将李迢拖至市曹斩首。广州城破后，义军封存府库，将财货、甲仗、粮秣尽数清点，分给将士与百姓。岭南之地，尽入义军掌握。

        然岭南暑热潮湿，北方士卒本就难以适应。不过月余，军中便爆发疾疫，死者十之三四，病榻之上，哀嚎遍野。诸将纷纷入帐请见，尚让面色凝重，拱手道：“大将军，我军多为北方人，久居岭南，非病即亡，终非长久之计。不如留偏师守岭南，主力北归，再图中原！”

        黄巢望着帐外病卧的士卒，心中痛惜，却也知诸将所言非虚。他长叹一声，点头道：“也罢！留兵守岭南，主力北归。待我军休整完毕，必重返中原，直取长安！”

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