司马伦死后，司马囧拥立司马衷复位，并借机专擅朝政。

        司马颙和司马颖联合司马乂攻打司马囧，激战过后，司马囧败亡。

        相似的战争仍然在中原不断发生，人口大量消耗，百姓民不聊生，各地哀鸿遍野，百姓纷纷离家躲避战祸。

        永兴元年，氐人李雄据成都，自称成都王，建元建兴，废晋律，两年后称帝，国号大成；同样在永兴元年，匈奴刘渊反晋，创立汉赵政权。次年右将军陈敏反叛，占据吴越之地。

        之后数年间，各方势力不断反叛被平，只有汉赵的势力不断增强，开始染指中原。

        在拓跋部，经过韩龙的积极协调，拓跋部再次合并一事得到了拓跋猗迤和拓跋禄官的赞同。随着拓跋猗迤和拓跋禄官相继辞世，拓跋猗卢最终一统三部，拓跋部达到了鼎盛时期。

        韩龙见汉赵开始进犯中原，于是开始谋划攻打汉赵。在永兴二年，受到刘渊威胁的并州刺史司马腾向拓跋部请求援军，拓跋猗卢带领韩龙率十万大军一同前去支援，最终在西河、上党二郡大败汉赵前锋，获胜返回。

        司马腾大喜，原与拓跋部结盟共抗汉赵。

        然而因八王之乱的波及，司马腾不久便在邺城战死，攻打汉赵之事只好暂时搁置。

        光熙元年，东海王司马越任命刘琨为并州刺史。

        此时的并州强敌环伺，刘琨知道自己必须寻求外援，否则并州迟早要被汉赵所侵占，于是他找到了拓跋猗卢，希望能与他结盟，共抗汉赵。拓跋猗卢答应了刘琨的请求，并与他结为异姓兄弟。

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