同样在太兴元年，受到了石勒恩惠的段末柸与段匹磾决裂，他出兵击败段匹磾，并俘虏了刘琨的儿子刘群。段末柸让刘群修书给父亲刘琨，让他过来投降。然而书信被段匹磾截获，他心中实不愿相信自己的结拜兄弟被背叛他，但是段末柸毕竟挟持着刘琨的儿子，父子之情总要大过异姓兄弟之情，这让段匹磾不得不缢死刘琨，以绝后患。

        次年，祖逖北伐汉赵，遏制了汉赵扩张的势头。

        代国的拓跋郁律继承韩龙未竟的事业，继续讨伐铁弗部，铁弗部首领刘虎的堂弟刘路孤畏惧拓跋郁律之势，于是率众来降。拓跋郁律想起韩龙的教诲，并没有滥杀降兵，还将女儿嫁给刘路孤，表达结好之意。

        拓跋郁律攻取曾经乌孙的领地，兼并大量领土，拓跋部不断发展壮大，周围部落传言说拓跋部如今拥有百万大军。

        东晋太兴二年，汉赵国君刘聪病逝，其子刘桀称帝。刘桀对父亲之死不以为意，每日与父亲的后宫宠妃寻欢作乐，军国大事全部都交由岳父靳淮决断。

        靳淮对刘桀的表现十分不满，发动叛乱杀了刘桀，自称汉天王，向东晋称臣。

        刘曜听闻此事后，发兵攻打靳淮，斩杀靳淮全族。

        随即刘曜称帝，授予石勒赵王爵位。然而石勒功高震主，刘曜对石勒处处提防。

        石勒见刘曜对自己心生防备之意，顿感不满，于是自称大将军，占据汉赵大量领地，建立后赵。

        后赵建立后，石勒派出使者，希望能与代国修好共图中原。

        拓跋郁律二话不说便撕毁书信，斩杀后赵来使，断绝与后赵往来。

        太兴三年，石勒见祖逖战无不胜，于是心中忧愁，修书一封表示自己愿与祖逖修好，两军停战。祖逖由于对东晋权臣王敦十分忌惮，认为他心怀不臣之心，于是答应了石勒的请求，在巩固边境的同时，还要防备王敦。

        然而不幸的是，祖逖次年便因病而逝，东晋少了一名可靠的良将。

        在中原大乱之时，凉州之地一直被人所忽视，凉州刺史张轨在此地治理凉州颇有成效，凉州虽然名义上对晋称臣，然其实际上已经是一个独立的政权。张轨逝世之后，其子张茂改元永元，彻底将凉州独立。然而凉州之地不利防守，因此常遭刘曜、石勒的攻打。为了稳固政权，凉州常常向代国朝贡，希望代国能够出兵援助。

        在段部鲜卑中，段匹磾和段末柸的内战还在继续。段末柸在石勒之侄石虎的帮助下战胜段匹磾，最终段匹磾和他的弟弟段文鸯被杀，段部鲜卑的内战宣告结束。

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