一个是神农氏炎帝，炎帝：姓伊耆，名石年，炎帝的部落在姜水流域。

        一个是轩辕氏黄帝，黄帝：姓公孙，名轩辕，黄帝的部落在姬水流域。

        炎黄部落向中原地区扩展，从游牧向农耕过渡。两大部落为了争夺土地资源打了起来，最后，炎帝战败，迁向南方。

        九黎族，首领蚩尤，蚩尤有兄弟八十一人，个个本领非凡。

        蚩尤原本臣属于炎帝，可是炎帝战败后，蚩尤一族被放逐到中原的东部。蚩尤天纵奇才，短短时日便修成大巫之身。

        经过多年经营，蚩尤见自己的力量可与黄帝抗衡，就去与炎帝联络，共同夺回中原，炎帝见到黄帝将中原治理的不错，不愿百姓遭受战乱之苦，拒绝了蚩尤。

        于是，蚩尤便联络了南方的苗人起兵中原。

        蚩尤发动战争后，引来了一些归隐的大巫，其中便有大巫刑天，风伯飞廉，雨师屏翳。

        蚩尤作大雾弥漫，人在其中极其容易迷失方向，分不清东西南北。

        黄帝呼唤有翼的应龙，蓄水围困蚩尤军队，奈何，蚩尤也有风伯雨师相助，一时之间，风雨大作，双方战于瓢泼大雨之中，双方杀得天昏地暗，黄帝军队陷入困境，最终，黄帝军败退。

        黄帝军中有一将领名叫后卿，后卿是后土皇地袛的亲弟弟，身体强壮，骁勇善战，颇受黄帝重用。然而，此战中，后卿被十大魔神蚩尤杀死。

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