2. 二轮更新：“逻辑进化引擎”的“动态校准”实操

        9月1日14时-17时，东海渔夫团队用“逻辑进化引擎”执行季度更新：

        （1）数据追踪（14:00-15:00）

        ? 半导体国产化率：2020Q2达26%（↑1pct），龙头份额22%（↑2pct）→逻辑强化；

        ? 新能源渗透率：2020年7月达18%（↑3pct），龙头装机量占比32%（↑5pct）→逻辑稳固；

        ? 白酒批价指数：飞天茅台批价2800元（↑50元），五粮液950元（持平）→逻辑微调。

        （2）同行对标（15:00-16:00）

        ? 半导体设备：应用材料3nm刻蚀机良率95%（龙头92%），但成本高30%→龙头性价比优势凸显；

        ? 新能源电池：LG化学4680电池量产延期→龙头CTP技术窗口期延长；

        ? 白酒：帝亚吉欧收购水井坊股份→外资认可高端酒壁垒。

        （3）尽调反馈（16:00-17:00）

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