本教传入吐蕃后，并未消灭这些传统信仰，而是予以吸收、改造，由之其宗教一新面目。本教原是一种外来的宗教，但这里反映的似乎仍是较晚的传说，其时，那时本教已出现了专业巫师、卜师、咒师的分化。

        本教非常重视驱邪与禁忌，举行驱邪祈福仪式时，首先须净身，接着焚烧刺柏木与香草，而以血祭为。

        据汉文史料记载，本教小的祈神活动须杀羊、狗、猕猴，大的祈神活动须杀马、牛、犬、驴，还有人祭。

        虽然本教的兴起，一般平民之家的人祭已鲜有举行，改以模型代之，但在赞普与贵族人家，依然保留着人丁这一传统，直至佛教大盛以后，才予废除。

        藏地本教的驱邪祈福的主要法器是剑。又奉教认为地下是一个鬼魂世界，而地下动物可与鬼神相通，因此禁杀鱼、蛇、蛙、鼠。古吐蕃人本来吃鱼，及本教兴而止，流俗至今。

        在本教的发展过程中，形成了杜本、迦本、觉本三派。杜本以供祀、禳祓鬼怪为宗旨，乃辛浇正支；迦本以巫术为主，属古极秘铁让教余脉；觉本则是佛教传入后，接受其部分教义及宗教仪式，佛教化的本教，此为后论。

        佛教的传入乃是吐蕃精神与政治的重大事件，佛教的入蕃确乃始自松赞冈布，但当时并不是佛教的兴盛时期，事实上，直至乞黎苏笼猎赞继位之前，本教仍然占据着西藏神全统治的主导地位。

        此后，佛教虽在西藏流传，但却并未稳占上风，至乞黎苏笼猎赞之世，出于铲除同本教相联系的传统贵族势力，加强王权的政治需要，大力提倡佛教，并随着吐蕃大军向唐朝境内的推进，先后占领了陇右、河西、北庭诸道及西域城邦诸国。大量佛教徒尽为其臣民，因之迅速把佛教提升至国教的崇高地位。

        此后，乞黎苏笼猎赞曾派人分赴天竺与汉地，延请名僧至蕃，召开了僧诤大会，公开辩论佛教教理。争论的焦点是渐进成佛还是顿悟成佛，结果主张渐进成佛的天竺僧侣占了上风，印度密宗大师邬仗那高僧与莲花生大师还主持了名刹桑耶寺的修建。这是由天竺、泥婆罗、勃律工匠完全按照印度风格修建的，规模宏大，内有东胜神洲、南赠部洲等古印度地理观念中全世界各大洲的微缩景观，实乃西藏佛教发展中的第一座历史丰碑。

        吐蕃佛教明显有异于汉地佛教，它把西域流行的小乘佛教、天竺引进的密宗佛教，与本地的本教、巫教结合起来，形成了具有自身鲜明特点的藏传佛教。其中密宗思想尤占主导地位，在戒律方面近似于西域佛教，食肉，不戒杀生，但反对血祭，并形成了严密的教团组织，从而为西藏的政教合一制度铺奠了道路。

        吐蕃佛教发展到赤松德赞时代，达到了辉煌的顶峰，赞普赤松德赞颁诏制定了七户养僧制，全国到处兴建寺院，佛教钵掣逋取代了昔日本教桑门的地位，开始全面干预朝政，乃至如“唐蕃会盟”这样重要的大会也由其主持。由之不但进一步加剧了佛教与本教的矛盾，而且全面激化了憎与俗之间的矛盾。

        赤松德赞执政期间，大力扶植佛教，一时间，吐蕃密宗佛教达到了鼎盛的地步。他规定一人出家为僧，由7户平民供养，并制定了胆敢以手指僧者，断指；以目瞪视僧者，剜目等的苛刻律法。

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